DEUDA
Telefónica vende toda su autocartera
Telefónica ha dado mandato a Goldman Sachs International para que realice una colocación acelerada en el mercado del 1,979% de capital social propio que mantiene en autocartera, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo presidido por César Alierta se suma así a otras empresas españolas como Repsol, Sacyr, Sabadell, Bankinter o Amadeus, o a la operadora danesa de telecomunicaciones TDC, que han recurrido a la colocación acelerada de acciones en el último ejercicio.
La firma posee actualmente 90.067.896 acciones propias que, a precios actuales de cotización, tiene una valoración total de 1.012 millones de euros. En concreto, los títulos de Telefónica cerraron la jornada bursátil a un precio de 11,24 euros por acción, tras caer un 1,71% durante la sesión.
La multinacional española ha indicado que el número de acciones transmitidas y su precio de venta se dará a conocer una vez concluido el periodo de la demanda, cuya duración no superará el día.
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La operación, que se enmarca en la estrategia de Telefónica para reducir su deuda, permitirá a la compañía aproximarse al objetivo de situar la deuda neta por debajo de los 47.000 millones de euros este año, tal como informó la compañía al mercado en la publicación de resultados de cierre de 2012. Según los datos comunicados por el grupo, la deuda de Telefónica a cierre de 2012 ascendía a unos 51.250 millones de euros.
En línea con el objetivo de mejorar su perfil financiero, Telefónica anunció el pasado viernes la permuta de bonos por 605 millones de euros con fecha de emisión a 2021 así como la compra de 204 millones de libras (239 millones de euros) a los tenedores de bonos de una emisión realizada en libras.
En lo que va de año, Telefónica ha anunciado dos emisiones de deuda. En concreto, el pasado día 14 cerró una emisión por 1.000 millones de euros, con vencimiento a ocho años y un cupón anual del 3,961%, y a principios de 2013 emitió deuda por 1.500 millones de euros a 10 años, con un cupón del 4%.
