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Euskaltel cierra la adquisición de la asturiana Telecable por 686 millones

Euskaltel cierra con Zegona la adquisición de Telecable por 686 millones

infoLibre

El grupo Euskaltel ha cerrado este martes un acuerdo con Zegona para adquirir el 100% de Telecable, operador líder en Asturias, por 686 millones de euros.

El acuerdo incluye la incorporación de Zegona como accionista del grupo Euskaltel con el 15% del capital y ocupará un puesto en el Consejo.

En un comunicado, el grupo Euskaltel ha destacado que esta operación, que concluye después de que el pasado 14 de marzo se comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el inicio de conversaciones entre ambas empresas, representa un "importante hito" en la historia de las compañías y del propio sector, ya que significa la creación del "operador convergente de fibra óptica líder" en el norte dentro del mercado de las telecomunicaciones del Estado.

Tras el acuerdo de integración de Euskaltel y R hace año y medio, Telecable se incorpora al Grupo Euskaltel, que a partir de ahora ofrecerá sus servicios a un mercado de 6 millones de personas, aumentando un 20% el mercado del grupo y prestando 2,4 millones de servicios diarios a más de 800.000 clientes, "con un elevado ratio de penetración (67%) de 3 y 4 productos en su base de clientes".

En concreto, la suma de los tres mercados en los que opera el Grupo - Euskadi, Galicia y Asturias-, representa el 12,76% de la población y el 13,34% del PIB del conjunto del Estado

El valor de Telecable ha quedado fijado en 686 millones, incluyendo 245 millones de su deuda estimada a 30 de junio de 2017, que será refinanciada por Euskaltel, con una contraprestación de 186,5 millones de euros en efectivo y 26,8 millones de acciones ordinarias de nueva emisión que serán suscritas por Zegona a un precio de 9,5 euros por acción (254,6 millones de euros) por lo que contará con el 15% del capital social de Euskaltel tras la ampliación de capital, que tendrá que ser aprobada por la próxima Junta General de Accionistas.

Tras la ampliación de capital, Kutxabank contará con un 21,3% de las acciones y Corporación Financiera Alba detentará el 9,35% del capital y, según ha subrayado, sus principales accionistas, incluido Zegona, han manifestado a lo largo de las conversaciones su compromiso con el arraigo del Grupo Euskaltel en su territorio.

Desde el punto de vista financiero, la consolidación de los resultados eleva los ingresos del Grupo hasta los 711 millones de euros (+24%), con un Ebitda de 346 millones de euros (+23%) y un cash flow de 224 millones de euros (+21%), lo que, según ha destacado, supone mantener "uno de los ratios de generación de caja más altos de Europa en el sector".

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